1945年，青年敏郎因胆怯未能完成任务，返回基地后被当做逃兵。在军方掩盖下，他活了下来，却背负终生耻辱。战后，他搬到能登半岛，成了制作能剧面具的名匠，从不提及过去。孙子小悟是摇滚青年，瞧不起爷爷的陈旧。小悟在阁楼发现一封泛黄的信，是敏郎当年写给自己父母的“诀别信”，信中满是狂热的军国主义誓言。小悟以为爷爷是战争狂热分子，与他决裂。直到敏郎病危，小悟从老战友口中得知真相：敏郎是因为飞机故障返航，却被长官污蔑为叛徒。敏郎背负了一辈子懦夫的污名。临终前，敏郎为孙子做了一个狂言面具“鬼”，并喊出了憋了六十年的呐喊。
反战题材的另类表达，克制到了极点。能剧面具的意象贯穿始终，隐喻了主角藏匿真面目的一生。男主角将那种“被撕裂”的痛苦演绎得淋漓尽致。结尾没有激烈的冲突，只有一张面具和一声叹息，却足以震碎人心。
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