被霸凌的高中生阿羽捡到一根发光的羽毛。羽毛让他可以和任何有肢体接触的人交换身体24小时。一开始，他换进校霸体内，体验了力量与权力，甚至试图改善自己被霸凌的处境。但当他玩够了想换回来时，羽毛突然碎裂，他永远困在了校霸的身体里。真正的校霸灵魂进入了阿羽那瘦弱的身躯，并开始用阿羽的身份去接近阿羽暗恋的女孩。阿羽（在校霸体内）必须在新身份中，找到重新接纳自己、获得他人信任的方式。蜕变不是换一副皮囊，而是换一种活法。
设定新颖，执行细腻。它没有停留在“变身”的猎奇上，而是深入探讨了身份、外表与本质的关系。男主角在两个身体里的表演反差极大，令人信服。对校园霸凌的探讨角度独特，结局温暖而有力。
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